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电视面板价格探底2022年供应链关系加快重塑
2022-06-06 11:50    来源: 未知      点击:

  内容摘要:尽管目前来看2022年电视面板供应整体偏松,但未来面板价格下降到面板厂现金成本线以下后,面板厂如果重新考虑关厂的计划,将改变整体面板供应格局,同时打破面板厂与品牌厂之间的供应链关系。

  过去疫情爆发后的两年时间里,电视面板价格迎来“过山车”式的变化。从2020年6月开始面板价格一路持续攀升,涨价周期长达13个月,涨幅达到历史之最,但是2021年7月开始进入下降周期,半年时间内价格跌回到“原点”,目前价格下行的走势仍在延续,逐渐逼近面板厂的现金成本线年电视面板价格探底以后,韩系面板厂SDC/LGD在面临持续亏损的巨大压力下,逐渐关闭LCD产线年完全退出韩国境内的产线。但在疫情催化下,电视需求出现爆发式增长,以及在上游一系列黑天鹅事件发生后造成市场恐慌性备货,导致电视面板持续供不应求,带动面板价格暴涨,韩系面板厂借此机会实现扭亏为盈,因此也延缓了关厂的步伐。随着此轮面板价格的再次探底,韩厂关线的计划或将再度提上日程,显示产业链将再度进入调整期,电视面板供应链关系将加快重塑。

  ,从2020年6月至2021年6月的上涨周期内,32、43寸电视面板价格分别从32美元、66美元上涨到84美元、132美元,涨幅分别达到172%、108%。50、55寸电视面板价格从85美元、107美元上涨到195、217美元,涨幅134%,100%。大尺寸65、75寸分别上涨了70%、37%。

  面板价格快速上涨,为面板厂创造了近几年最高的盈利水平,BOE2021年前三季度归属于上市公司股东的净利润200.15亿元人民币,同比增长708%,TCL华星2021年前三季度实现净利润97.4亿元人民币,同比增长1620%。

  面板价格的回升,带动面板厂经营情况大幅改善,利用这波疫情带来的红利期,Sharp广州这条原本一再推迟量产的G10.5 LCD产线K大板满产目标,未来朝着150K大板的计划继续扩产。同样LGD广州G8.5 OLED产线量产的计划迟迟搁置。随着LCD面板出现供不应求,品牌商对OLED面板需求剧增,带动该条产线K大板的满产状态。而国内面板厂也加快产线的量产和扩产,BOE武汉和合肥两条G10.5从原先的满产目标120K扩产至155K,而武汉G10.5计划到2022年底进一步爬升至180K。中电彩虹G8.6的产能从最开始的120K目标爬升至目前的180K。CSOT T7 G10.5新产线年Q2爬坡至105K,同时CSOT2021年下半年宣布T6/T7两条产线年下半年开始释放。此外,HKC产线处于集中释放期,滁州H2 G8.6工厂2021年下半年已经扩产至190K。HKC 绵阳H4 G8.6工厂2020年Q3量产以后,目前产能已爬坡至150K,计划将在2022年下半年爬坡至200K。于2021年Q2量产的HKC长沙G8.6工厂年底产能已快速爬升至130K,2022年下半年计划达到200K,尽管目前大尺寸电视面板需求疲软,但面板厂扩产计划和决心不变,电视面板产能继续扩大。

  从2020年下半年开始量产和持续扩张的产能,随着“宅经济”需求提前透支,带来的就是产能的过剩以及面板价格的断崖式下跌,按照目前的跌价趋势,2022年Q1电视面板价格将触及面板厂现金成本线,这也将再一次触及面板厂减产和关线的临界点。目前台厂INX和AUO降低2022年的TV面板出货计划至36.1M和16.2M,继续转移TV产能至IT面板,群创2022年Q2计划转移25K G8.5 TV产能至IT面板,长期计划将G8.5 TV产能全部转移至IT面板,以减少对TV业务的依赖。迫于再度亏损的压力以及与三星电子达成的面板供应计划,韩厂SDC计划最快将于2022年上半年关闭仅剩的L8-2 LCD产线M的LCD面板。LGD计划维持现有的P7和广州G8.5 LCD产线年LCD TV面板计划出货22M。韩、台面板厂逐渐收缩的同时,大陆面板厂产能继续扩张,BOE 2022年电视面板计划出货62.3M,市场上处于绝对领先地位。CSOT 2022年计划出货44.7M,大尺寸化策略坚定。HKC G8.6产能集中释放,积极规划中、大以及超大尺寸出货,2022年计划出货43.1M。CHOT2022年计划出货14.5M。此外,Sharp出货小幅增长,2022年计划出货18.5M。

  新一轮的产业周期开始,2021年中国大陆电视面板产能占比已经达到60%,2022年产能将进一步扩充至63%,到2023年份额预计达到66%。

  2022年面板价格探底以后,对品牌厂来说面板采购的成本将变得非常有吸引力。三星电子依然有相对积极的面板采购计划,2022年计划采购53M LCD面板,三星电子延续分散下单的策略。在供应格局不断集中化的情况下,出于供应链安全考量,三星电子仍在克制对中国大陆面板厂的依赖,增加LGD LCD面板采购量从1M至4M。为了减少对LCD面板的依赖,2022年计划采购LGD WOLED 1.5M,目前已经开始送样;现在QD OLED面板良率低、成本偏高的情况下,三星电子仍计划采购1M QD OLED面板。另外,三星电子与Sharp之间冰释前嫌,逐渐加大Sharp的面板采购量,保持AUO/INX的面板采购规模。此举,三星电子仍希望保持自身在面板供应链中的话语权。

  另一家头部韩系品牌LG电子2022年计划采购34M LCD面板。2021年上半年面板资源相对紧张的情况下,LGD以及BOE给与了大力支持,帮助LG电子在2021年全球市场出货取得不错表现。2022年LG电子保持和BOE的合作,扩大LGD面板采购量,与HKC/CSOT/Sharp合作逐渐增强。

  国内头部品牌TCL(含代工业务)和海信(含代工业务)2022年计划增加面板采购数量,TCL(含代工业务)计划采购35M,其中,从CSOT采购面板22M,占比将达到62%,从INX/HKC/CHOT各采购4M。海信(含代工业务)计划2022年采购面板28M,与BOE合作更加紧密,同时从HKC获得更多的面板支持。

  尽管目前来看2022年电视面板供应整体偏松,但未来面板价格下降到面板厂现金成本线以下后,面板厂如果重新考虑关厂的计划,将改变整体面板供应格局,同时打破面板厂与品牌厂之间的供应链关系。另外,多变的外部环境以及紧张的上游材料的供应环境,也将左右品牌厂的面板需求和备货节奏。汽车天线生产商纽科电子拟挂牌新三板 前五大客

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